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点镜微信客户管理系统的功能

浏览量 66 时间: 2020-10-26

  现在各行各业都获得了市场改革的发展红利,对数字管理工具有很大的需求。激烈的市场竞争引进了许多金融企业、基金企业、资产管理公司的微信客户管理系统。微信客户管理系统如何贯穿理财行业销售流程的各个环节呢?在屏幕上可显示所有客户和联系人的完整信息和历史记录。您不用担心任何事情,一切都在CRM的掌控之中。使您永久告别这些昂贵又复杂的IT工作。

  那么,点镜微信客户管理系统的功能模块是什么呢?下面,就来为大家进行大致的介绍一下吧。

  1、客户记录模块

  销售人员可以在点镜微信客户管理系统的潜在客户和客户模块中追加、删除、修改、查看客户信息,管理自己和部下的客户信息。此外,在潜在客户模块与客户模块都配有相关的费用记录、日程活动、附件上传、发送短信等实用性模块。

  2、业务机会模块

  销售人员联系潜在客户和客户时,会产生业务机会。点镜微信客户管理系统提供该模块,以便于销售记录业务跟踪和访问阶段,管理自己和部下的业务机会信息。

  3、费用记录模块

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  与客户沟通,一定会产生餐饮、交通、通讯、退款等费用。此模块可帮助企业记录消费明细,让每一条账目都清清楚楚。可以随时查看自己和部下的费用明细,包括费用产生的时间和流水号码。

  4、合同审批模块

  合约信息管理是记录销售人员与客户签订合约的信息,并提醒客户合约到期。销售人员还可以上传合同的扫描部分以便以后查看。此外,合同模块支持审批功能,即管理人员外出旅行,也可以准备审批合同。

  以上是小编对点镜微信客户管理系统功能模块的大致介绍。当然,点镜微信客户管理系统有产品模块、日程活动模块、业绩模块、报告模块、投诉模块等多个模块。这些模块密切符合金融基金资产管理行业销售流程的各个工作环节。如需了解微信客户管理系统更多功能,可在线咨询。


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