自2002年中国加入世贸组织以来，中国的财富管理业发展了17年。2016年，针对私募股权基金的前所未有的监管措施的严格实施，引发了一场“私募股权的壳斗”。

　　微信管理软件助力财富管理企业智能化转型

　　1、无助的理财师

　　在财富管理爆炸的时代，用户的资产配置都依赖于财富管理顾问，对用户来说，不可能理解资产的配置，也不可能学习任何财务技能，用户可能只知道成千上万的储蓄银行即将进入高质量的投资组合。当一天突然发现三年的亏损只有30%，那么电话给金融顾问，可能是未知的……所以很难相信财富经理卖出。

　　作为每个金融家平均100个客户的市场水平的一个例子，如果一个金融家每年拜访每个客户两到三次，减去假期，一个金融家每天看到一到两个现有客户，并进行一项复杂的资产分配研究，更不用说他的研究了，开发者经常面临7-24小时的工作，这是一个非常频繁的流动。

　　另外，由于国内混业经营，保险融资者可能对基金不知情，基金融资者也可能难以获得证券资源，财富管理者团队的一般知识结构不完整，专业程度不够;第二，由于国内财富管理者主要依靠佣金收入，无形财富管理者会鼓励客户频繁交易，销售特定产品，会产生一定的道德风险。造成财富管理者职业价值不能充分体现的各种原因。

　　对于老板来说，生意缺乏控制，不知道卖什么产品，不知道卖多少账户，不知道卖多少利润，不知道赚多少钱后，即使在雷声中也不知道。

　　2、行业竞争力不在，企业面临转型

　　如今，对于整个财富理财行业来说，投机性消失，面临着财富理财产品服务同质化严重、投资工具缺乏、高素质人才队伍规模较小、风险管控不严、创新动力不足等诸多问题。

　　我国的财富管理行业已经进入了一个全面的竞争时代，良好的产品、客户不好，客户和资源的控制程度深刻地改变了行业格局。要想找到好的产品，你必须有良好的营销渠道和风险控制能力，以及数字产品和服务。

　　数字产品和服务在财富管理行业的兴起，促使技术成为财富管理组织战略的核心地位。传统的IT模式不能使银行、保险公司和资产管理公司在技术上获得竞争优势。同时，传统业务不断受到互联网金融企业的冲击。如果想要成为数字化前沿企业，大多数财富理财行业机构需要一次全面的转型。改造的关键是开发一种新的数字化IT操作模式。

　　微信管理软件助力财富管理企业智能化转型

　　在考虑这个问题时，老板或中情局通常会提出以下问题：

　　如何创建更加灵活的客户经营管理模式，提供高质量的客户体验?

　　*如何管理销售、商业机会和销售做法，并与所有渠道业务实现更有效的协同增效?

　　*如何在有限的费用范围内加速和有效管理这一进程?

　　个性化定制函数如佣金计算如何?

　　微信管理软件：企业核心竞争力的“利剑”

　　一个全面的微信管理软件产品可以满足以上要求，重点是所有客户信息和财务顾问的工作，可以自动化工作流程，提高速度和效率。通过微信管理软件的整个工作流程信息，顾问们可以为客户提供更好的财富理财建议。

　　微信管理软件助力财富管理企业智能化转型

　　Gartner市场分析预测，到2017年，业内微信管理软件软件市场份额有望达到365亿美元。美国IT市场研究机构ISM(InformationSystemsMarketing)对大量实施微信管理软件的企业进行了13年的跟踪调查，获得了详细的、可量化的收益清单，证明微信管理软件在资金、时间和人力方面的投资受到了积极影响，主要表现在以下几个方面:

　　1.在微信管理软件实施的三年中，每个销售代表的年销售总额至少增加了10%。这种效益之所以能够实现，是因为销售人员更有效率(例如，有更多的时间去拜访客户和实施战略)，而且更有效率(例如，提高他们的销售访问质量，因为销售人员更关注有价值的客户和了解客户需求)。

　　2.在实施微信管理软件的三年内，一般的市场销售费用和管理费用至少减少5%。因为公司和营销人员可以更具体地将他们需要的信息分发给客户，选择沟通渠道，而且不必像过去那样向所有现有的和潜在的客户分发昂贵的印刷品和信息，因为传统的方法没有针对性，将是广泛的和昂贵的。

　　3.微信管理软件实施后三年内，销售成功率预计至少增加5%。因为销售人员可以更仔细地识别和选择机会，及早放弃坏机会，关注高成功的机会。

　　4.在微信管理软件的应用中，每项业务价值至少增加1%的边际利润。因为销售人员可以更紧密地与精心挑选的顾客群体合作，他们关注价值销售，比如折扣，销售人员往往折扣较少。

　　5.将客户满意度提高至少5%。能够快速获取所需信息的客户对更好的服务和相应的响应更加满意。

　　微信管理软件给企业带来了互联网时代生存和发展的管理体系和技术手段，成为电子商务成功实现的基础，使企业成功地实现了从传统企业模式向基于电子商务的现代企业模式的转变。

　　在未来的发展中，数字变换已成为不可逆转的趋势。因此，财富管理组织必须装备好自己的微信管理软件这把剑，在行业中扮演一个世界，它将成为企业核心竞争力的源泉。

　　在国内，以noah模式为代表的财富经理们正试图区分自己与竞争对手，并从中受益。这些公司的数字销售占总销售额的比例已经翻了一番，收入增长到行业平均水平的三倍，通过技术满足客户需求的可能性增加了70%。

　　现在，几乎所有的管理者和技术专家都说，没有优秀的微信管理软件，我们就不能完成大规模和高效的工作。微信管理软件对财富理财领域的重要程度已经毋庸置疑了!