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移动CRM软件使用技巧

浏览量 38 时间: 2021-01-28

  移动CRM可以充分利用移动技术的潜力,将系统功能整合到移动客户端,用户可以通过移动设备完成客户数据管理,访问销售、服务等营销分析报告。现在,你可以通过了解9种移动CRM使用技巧来更好地为客户服务。

  1、提高CRM的使用率。如果一家公司只有在线CRM没有移动CRM,那么CRM可能会成为一种负担,经过一天的外卖,员工还需要使用计算机登录系统来输入信息,这样既不能保证客户信息的准确性,也会遭到员工的抵触。使用移动CRM,销售团队在旅途中也能够轻松管理客户信息,而不必非要打开笨重的电脑。

  2、活用市场活动管理。移动CRM可以访问营销模块。在该模块下,系统自动生成活动二维码,潜在客户可以扫描二维码查看详细的活动信息并注册活动。注册后的客户信息会自动导入到移动CRM的客户模块中,以供后续跟进。

  3、更快地回应客户问题。可将产品手册、资源、支持文档等文件上传到CRM知识库,在销售过程中,如有客户问题需要专业解答,可使用移动CRM访问知识库,打开以书面形式向客户提供的产品信息文件,可提高您的专业性,轻松克服信任问题。

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  4、随时记录跟进情况和图片。您可以使用手机在接触会上做笔记,添加与客户项目相关的图片,使客户传达的需求得到真实的体现。您可以根据关键字搜索跟踪记录,随时查看系统。

  5、计划销售路线。74%的人使用手机获取位置信息和交通路线。使用移动CRM的附近客户功能,可以看到当前位置附近的客户。如果还有时间,可以通过导航拜访其他客户,新的销售机会就会出现。

  6.使用移动CRM存储所有营销资料。对于企业的电子资料(视频、PPT、文档等),使用云盘往往有下载速度限制,关键时刻耽误销售进度。借助移动CRM,您可以与团队共享企业信息,及时了解产品的最新动态,并以富媒体形式展示产品优势,使销售过程更具吸引力。与此同时,使用数字营销材料,让您有足够的理由获得客户的微信号等联系信息,方便以后进行销售跟进。

  7.检查日历安排。移动CRM中设置的所有待办任务都可以在日历模块中显示。查看日历,可以合理安排工作时间,错过销售机会。

  8、实施检查库存。借助移动CRM的产品管理功能,您可以随时查看产品库存,而无需致电仓库管理员核实库存信息。这意味着你可以当场向客户承诺订单,减少交易失败的可能性。

  9、更快获得办公审批。对于经常出差的销售团队,使用移动CRM的OA审查流程,可以加快借款、清算的审查速度,不再担心费用的审查进度。

  移动CRM是CRM系统的延伸,可以达到更多的前端销售工作。灵活运用移动CRM,会让销售流程更轻松。推荐阅读:CRM客户管理系统提高运营效率


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